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Sawano-san, die bei ihrer letzten Affäre wie eine Frau behandelt wurde und die Berührungen und die Wärme eines Mannes beim Umarmtwerden voll genießen konnte, ist wieder da. Nachdem sie das Vergnügen an suchterregendem Sex entdeckt hat, hat sie erkannt, dass sie eine Frau ist und dass ihre wahren Gefühle die einer verheirateten Frau sind. Und heute Nacht wird sie wieder zur Frau werden und weiter nach dem Penis eines Mannes suchen, bis ihre sexuellen Begierden gestillt sind...