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Eines Tages bekommt ein Mädchen namens Ichika plötzlich einen Schwanz. Zudem ist er so empfindlich, dass sie nicht zur Schule gehen kann, ohne jeden Morgen zu ejakulieren. Doch an dem Tag, an dem sie verschlafen hat und sich nicht masturbieren konnte, traf sie im Zug eine demente Frau. Danach wurde sie auf die Toilette gebracht und sowohl ihre Fotze als auch ihr Schwanz wurden gefickt. Zudem findet ihre Schülerin Asuka heraus, dass dieses Futanari eine Lesbe ist und wird von der Flut aus männlicher und weiblicher Lust mitgerissen... Das unwiderstehliche Vergnügen des Schwanzes greift das Mädchen an!