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Kyoko, eine Schwiegermutter, die mit ihrem Stiefsohn Yoshio in einem Haus lebt, in dem ihr Ehemann nicht allein ist. Yoshio, der vor kurzem kräftiger geworden ist, beginnt sie als Frau wahrzunehmen. Doch Yoshio hat sich auch in Kyoko verliebt und verliert sich in seinen Wahnvorstellungen. Ein Sohn, der von Kyoko träumt, in den Versuchungen seiner Freunde versinkt und vor Eifersucht wahnsinnig wird. Nicht lange danach überschneiden sich ihre Gedanken... Eine exklusive verheiratete Frau, Kyoko, fasziniert mich mit ihrer Reizbarkeit.