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Aya lebt mit ihrem Sohn zusammen, nachdem ihr Ehemann verstorben ist. In letzter Zeit wird sie sich ihrer Weiblichkeit bewusst. Eines Tages beschließt sie, die Mutter für den Freund ihres Sohnes, Shimizu, zu sein, der ohne seine Mutter aufgewachsen ist. Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis. Das Verlangen in Ayas schlafendem Körper wird entfacht und brennt lichterloh. Danach werden Shimizu und andere in eine Welt intensiver Begierden eintauchen.