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Ein neues Label namens „Director's“, das sich ausschließlich auf wunderschöne ältere Schwestern spezialisiert hat, ist gestartet! Im ersten Teil nutzt der „K*west Director“, der gilt als der Beste in Japan, wenn es darum geht, Schlampen zu filmen, die liebenswürdigen und lächelnden „Kimi to Ayumi“, um das Haus eines M-Mannes zu besuchen, der es liebt, ohne Voranmeldung beschimpft zu werden. Kimi und Ayumi verwandeln sich plötzlich in erotische, schlampige Schwestern und drehen ein Werk, das ihn durch sadistische M-Folter zum Ejaculieren bringt.