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Nao-chan, eine aktive Studentin, die seit der Grundschule Rhythmische Sportgymnastik betreibt. Sie macht den Eindruck eines ernsten, unschuldigen und schönen Mädchens, das noch keinen Mann kannte, aber in Wirklichkeit ist sie ein Mädchen mit einer unglaublichen Verwandlung, das ständig Fantasien hat und nur an Erotik denkt. Y-förmiges Cunnilingus und ein wilder Ritt in Missionarsstellung mit weit gespreizten Beinen.