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Makoto zieht mit dem Ziel nach Tokio, Schauspieler zu werden, hat aber kein Glück und arbeitet nur in Teilzeitjobs. Eines Tages wird er von einem Kollegen zu einer Stripshow eingeladen... Gefesselt von der überwältigenden Schönheit und dem verführerischen Tanz von Yuna, die er zum ersten Mal sieht, geht Makoto regelmäßig dorthin, um die harte Realität seines Alltags zu vergessen, und schon bald arbeitet er in einem Theater. Dann eines Tages, nachdem er sich an den Job gewöhnt hat, sagt ihm der Manager Nakata: "Du wirst in der Black-and-White-Show auftreten." Makoto ist verwirrt über seinen ersten Auftritt vor Publikum, aber...