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Wakabayashi, ein perverser Lolicon-Lehrer, der von einer Stadtschule an eine Schule an der Grenze der Präfektur Kanagawa versetzt wurde, ist ungeduldig. Er hat verzweifelt gelernt, um Lehrer zu werden, nur weil er mit Schülerinnen schmutzige Dinge anstellen wollte, aber in der neuen Schule sind die Augen der Umstehenden zu streng und er kann die Mädchen nicht erreichen. Daher ändert er seine Strategie und konzentriert sich auf eine dumme Schülerin mit schlechten Noten, die ohne Selbsterkenntnis ein Studium anstrebt. Unter dem Vorwand der Berufsberatung ruft er sie zu sich nach Hause; so kommt Ena, ein Mädchen, das in Tokio studieren möchte, allein zum Haus des Lehrers und ahnt nicht die wahren Absichten dieses Lolicon-Lehrers.