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Manami (Fujisaki), die aufgrund der guten Bedingungen Morios zweite Frau wurde, kann nicht umhin, sich um ihren Stiefsohn Kosuke zu sorgen. Manami, die schon immer junge Männer geliebt hat, plant, Kosuke mit allen möglichen Mitteln zu verführen, um ihn umzustimmen. Eines Tages gibt sich Manami beim Masturbieren hin, während sie an Kosuke denkt. Von diesem Tag an eskalieren die schlüpfrigen Handlungen gegenüber Kosuke und schließlich...