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Nachdem er aufgrund einer Umstrukturierung seinen Job verloren hatte, wurde sein Ehemann alkoholsüchtig und erkrankte psychisch. Währenddessen arbeitet seine Frau Kiyomi (Natsuko Kayama) hart, um den Haushalt zu unterstützen. Das harte Leben geht weiter, aber die Anwesenheit von Makoto als einziger Sohn ermöglicht es ihr, durchzuhalten. Doch der Sohn beobachtet heimlich die Masturbation seiner Mutter und beginnt, sie als Frau wahrzunehmen. Eine Mutter, die ihren Sohn liebt, und ein ernsthafter Sohn, der seine Mutter liebt, versinken in unverzeihlichen sexuellen Begierden.