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Die aufstrebende Schönheit mit prallem Dekolleté, Waka Misono, wagt ihr erstes Mal Sex mit einem schwarzen Mann! Als frischgebackene Absolventin arbeitet Waka in einer Brauerei und hat einen Freund, der ihr die Ehe versprochen hat. Eines Tages begibt sie sich auf eine Dienstreise aufs Land und bezieht eine vom Unternehmen bereitgestellte Unterkunft. Doch es ist eine billige Pension, und im Zimmer nebenan wohnt ein schwarzer Tourist... Obwohl Waka zunächst verwirrt ist, lässt sie sich allmählich auf die freundliche Art der schwarzen Gäste ein. Genau in diesem Moment kommt es am Telefon zu einem heftigen Streit mit ihrem Freund...