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Der Ninja Minamoto verdient seinen Lebensunterhalt durch Diebstahl und scheut sich nicht davor, Frauen anzugreifen und zu töten. Oya (Shida Chisato) aus dem Nebeldorf jagt sie mit ihren Ninja-Untergebenen, doch Gen und die anderen schaffen es mit Rauchbomben zu entkommen. Osayo nutzt ihre Shikigami und Hellseherei, um Gen und seine Freunde aufzuspüren; sie lässt ihre Untergebenen zurück und macht sich allein auf den Weg zu Gens Versteck. Er treibt Minamoto und seine Freunde in die Enge, doch im Gegenteil: Er nutzt Hexerei, um seinen eigenen Körper bewegungsunfähig zu machen und wird vergewaltigt. Ein einzeln agierender Untergebener taucht auf, doch in Wahrheit ist er ein Verräter und wird zusammen mit Minamoto und den anderen Osayo töten. Saya erträgt verzweifelt tagelang die Qualen, nachdem ihr Körper durch eine geheime Medizin außer Kontrolle geraten ist, aber...