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Basierend auf dem Spiel von Front Wing. Als die Sommerferien beginnen, gestehen sich Jinno Naoto und Manabe Rika ihre Gefühle aneinander, die sie seit ihrer Kindheit gehegt haben, und beginnen eine Beziehung zu führen. Plötzlich taucht ein Junge namens Asmodeus auf. Er behauptet, ein Dämon zu sein, und versucht, Rika wegzunehmen. Naoto tut sein Bestes, um Rika vor Asmodeus zu retten, aber gegen die Macht des Dämons ist er machtlos. In diesem Moment erscheint ein Mädchen namens Luvriel, das sich selbst als Engel bezeichnet und sie rettet. Sie bringen die im Kampf gegen den Dämon verletzte Luvriel zu sich nach Hause. Dort erzählt ihnen Luvriel etwas Erstaunliches: Die Engel im Himmel und die Dämonen in der Hölle bekämpfen sich schon seit langer Zeit und der Dämon wird sie erneut angreifen wollen. Da Luvriel während des Kampfes ihre Kräfte verloren hat, bittet sie Rika darum für sie zu kämpfen. Andererseits hat auch der Dämon seine Kräfte im Kampf verloren gehabt. Dann sieht Otonashi Meimi zufällig mit an wie Naoto sich gegenüber Rika gesteht und wird eifersüchtig daraufhin nutzt der Dämon ihre Eifersucht aus und verfolgt sie ihnastet sie mit ihr herum Er verwandelt Meimi in eine böse Heldin namens Misty und lässt sie erneut gegen Rika antreten Währenddessen verwandelt Luvriel Rika in Sei Tenshi Djibril und lässt sie gegen sie kämpfen