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Mion ist eine Lehrerin, die sich mit ihrem Freund langweilt. Während sie einen Schüler besucht, wird sie vom muskulösen Körper des Vaters des Schülers erregt und gibt sich mit ihm ihren Gelüsten hin. Ein Schüler wird Zeuge dieser obszönen Szene. Später wird Mion erpresst und muss obszönen Befehlen folgen. Ihre Scham verwandelt sich allmählich in Erregung und sie verschlingt den Schwanz des Schülers. Mion offenbart ihre Begierden in einer verbotenen Beziehung. Ihr Freund wurde durch den Anblick ebenfalls erregt. Sie legen ihre verzerrten sexuellen Wünsche offen und bestätigen ihre Liebe zueinander.