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Miyu ist eine Mutter, die beschlossen hat, für ihren Sohn wieder zu heiraten. Doch dies war der Beginn des Zusammenbruchs der Mutter-Kind-Beziehung... Ihr Sohn, der Miyu als Frau betrachtete, lässt seine unkontrollierbare Lust explodieren! Miyu wird mit heftigem Cunnilingus verwöhnt und kurz bevor sie an den Ort ihrer Geburt zurückkehrt, muss sie durch einen Blowjob mit heftigen Hüftbewegungen das Wachstum ihres Sohnes kosten, bis der Sohn schließlich in Miyus Schoß zurückkehrt! Miyu verwandelt sich von einer Mutter in eine Frau und schließlich in ein Weibchen! Eine zerrüttete Mutter-Kind-Beziehung und eine aufgebaute körperliche Beziehung! Miyu und ihr Sohn, die nun eine neue Familie bilden, verschlingen weiterhin gegenseitig ihre Körper und das Orgasmus-Höhepunkt!