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Takeshi Karaki stellt sich der Aufgabe, den Wunsch eines Kunden zu erfüllen, der Geschlechtsverkehr mit einem nahen Verwandten haben möchte ... Der gesamte Inzest-Plan wird heimlich beobachtet! Eine Anfrage eines Sohnes, der ohne die Liebe seiner Eltern aufgewachsen ist und eine dunkle Leidenschaft für seine Mutter hegt. Eine schlanke, schöne Mutter wie eine Hexe wird von ihrem Sohn geleitet und erhält eine erotische Massage, ohne die als Masseurin getarnte Inzest-Aktion zu bemerken. Mit sanftem Puder auf der Haut werden ihre Hüften gekniffen und ein elektrischer Vibrator verwendet. Während sie entspannt ist, wird ihr eine Augenmaske aufgesetzt, und sie schreit und fällt in Ekstase in Ohnmacht, wenn ihre Vagina berührt wird. Sie hält die Zärtlichkeiten ihres Sohnes für die eines Assistenten, nimmt den Penis an und schreit "Mehr!", bevor sie kommt. Nach der Enthüllung hat sie erneut Sex mit ihrem Sohn; sogar der Penis des Regisseurs wird durchdrungen und führt sofort zum Orgasmus.