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Takeshi Karaki nimmt die Anfrage eines Kunden an, der Geschlechtsverkehr mit einem nahen Verwandten haben möchte... Ein Voyeur beobachtet den gesamten Inzestplan! Eine Anfrage eines 30-jährigen Sohnes, der seine geliebte Mutter liebt und seine Jungfräulichkeit ablegen will. Die Mutter, die durch die Strategie in einen gefälschten Massagesalon gelockt wurde, wird zufällig sexuell stimuliert und windet sich vor Lust. Unter Verwendung von Spielzeugen ruft sie immer wieder „ich fühle zu viel“ und kommt zum Orgasmus. Nachdem sie eine Augenmaske trägt, nimmt auch ihr Sohn als Assistent teil und dringt in sie ein. Sie ist überrascht festzustellen, dass die andere Person ihr eigener Sohn ist, aber das Vergnügen überwiegt und sie wankt vor Lust. Schließlich genießen Mutter und Sohn nach dem Geständnis, dass sie ein Mann sein wollte, den Sex ohne Reue. Die Mutter, die nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder eine Frau wurde, nimmt den Schwanz des Mitarbeiters an und ihr Gesicht zittert vor Lust.