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Ein Soldat, der unter Spionageverdacht verhaftet wurde, unterzieht sich einer Schönheitsoperation, um sich in eine Frau zu verwandeln. Er durchläuft ein spezielles körperliches Training und wird in eine anale masochistische Hure verwandelt, die Soldaten Vergnügen bereitet. Egal wie sehr er Widerstand leistet, er kann diesem Feminisierungstraining nicht entkommen. Er wird in gespreizter Position festgehalten, wobei seine Brustwarzen und sein Penis stimuliert werden. Er wird in M-Position gefesselt, sein Anus wird bespielt und ein Kolbenvibrator wird eingesetzt, um ihn vor unwiderstehlichem Vergnügen erzittern zu lassen. Er wird im Vergnügen, eine Frau zu sein, geschult und ejakuliert aus seinem Penis. Dies ist sein erstes Mal...