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An Komatsu ist total nervös vor dem Trap-Girl Alice Saotome, die so verdammt hübsch ist, dass man sie glatt für ein echtes Mädchen halten könnte – da muss erst mal ordentlich Bier fließen! Für Komatsu ist es das erste Mal, dass sie eine lesbische Nummer mit einem Crossdresser schiebt, und für Saotome ist es das erste Mal, dass sie als Frau Sex mit einer Frau hat. Komatsu wird betrunken, wird richtig geil und kann die süße Saotome einfach nicht mehr lassen, bis sie nach und nach ihre Klamotten auszieht! Mit einem „Tut mir leid“ als Vorwand fängt sie plötzlich an, Saotomes zartes Schwanz zu attackieren, leckt an ihren Nippeln und saugt ihr die Zunge aus dem Mund, um die Chemie zu testen. Saotomes Dick hat den Test mit Bravour bestanden, und obwohl sie ein süßes Trap-Girl ist, macht Komatsu ihr einen so krassen Vacuum-Blowjob, dass das Teil sofort steinhart wird! Komatsu kann ihre Erregung kaum verstecken, während sie von diesem wunderschönen Trap-Girl mit dem „geilen Schwanz“ regelrecht vergewaltigt wird, und windet ihren schmalen Körper unter heftigem Stöhnen, während sie Saotomes Schwanz umschlingt und hart kommt. Weil sie Saotomes mysteriösen Körper, der weder ganz Frau noch ganz Mann ist, so geil findet, nimmt sie sich alle Zeit der Welt, um Saotomes weichen Schwanz so richtig schamlos zu blasen, bis er prall hart ist.