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Ihr wiederverheirateter Ehemann ist beschäftigt und ihr Schwiegersohn ist ein Einsiedler... Yukari, die mit ihrem Geliebten glücklich ist sich aber einsam fühlt, beobachtet ihren Schwiegersohn Hiro beim Masturbieren. Die junge Yukari kann ihre Erregung über seinen erigierten Penis nicht verbergen und beruhigt sich in der Badezimmer durch Selbstbefriedigung. Als Yukari erfährt, dass der Rückzug ihres Stiefsohnes darauf zurückzuführen ist, dass er von Mädchen abgelehnt wird, beschließt sie ihm beizubringen, wie man Frauenkörper benutzt, um sein Trauma gegenüber Frauen zu überwinden. Yukari, die nie Sex mit ihrem Ehemann hatte, ertappt sich dabei wie sie über ihren Schwiegersohn lächelt und schließlich ihr weibliches Gesicht zeigt sieht sie ihn sich nach vorne lehnen. „Yukari“ wird durch ungeschützten Sex vereint und der junge harte Schwanz ihres Stiefsohns fühlt sich unwiderstehlich gut an während er heftig mit den Hüften stößt. Sie wird von Hiro-kun gefordert der ganz in den gerade gelernten Sex vertieft ist und sie findet ihre Weiblichkeit wieder zurück zu sich selbst: „Wer fühlt sich besser an: Papa oder ich?“ „Ich liebe deinen Schwanz aus dir heraus zu ziehennya! Ich liebe deinen Schwanz nämlich sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr! Ich liebe deinen Schwanz!“ Getrieben von einem Gefühl der Unmoral gegenüber ihrem Ehemann lieben sich Mutter und Sohn und verschlingen Tag für Tag gegenseitig ihre Körper. Mit diesem verbotenen Inzest bricht die Barriere zwischen Eltern und Kind zusammen.