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Der Sohn, den sie allein großgezogen hat, wird aufgrund seines neuen Jobs das Haus verlassen. Kanako fühlt sich innerlich sehr einsam. Wenn sie auf ihr bisheriges Leben zurückblickt, fragt sie sich, ob ihr Leben als Frau einfach so enden soll. Eines Tages wird sie als Dankeschön zu einem Onsen-Urlaub eingeladen. Weil sie nicht von ihrem geliebten Sohn getrennt sein will... in dem verzweifelten Wunsch, ihn nicht zu verlieren, streckt Kanako ihre Hand nach ihrem Sohn aus. Die Mutter verführt ihn, indem sie seinen Schwanz in den Mund nimmt. Die Wärme des anderen auf der Haut spüren...