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Kanako, eine alleinerziehende Mutter, die ihren Sohn allein großgezogen hat, bereitet sich darauf vor, einen Job zu suchen. Tief in ihrem Inneren fühlt sie sich einsam und fragt sich, ob ihr Leben als Frau zu Ende ist. Eines Tages wird sie als Dankeschön zu einem Onsen-Trip eingeladen. Weil sie ihren geliebten Sohn nicht verlieren will... greift Kanako nach ihm. Die Mutter nimmt den Schwanz ihres Sohnes in den Mund und saugt ihn verführerisch leer. In der Hitze des Wassers spüren sie die brennende Lust ihrer nackten Haut...