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Shinichi, der bereits eine Frau und Kinder hat, verbringt seine Tage damit, über seine Mutter Eri als Frau nachzudenken. Eines Tages, als er sein überquellendes sexuelles Verlangen nicht mehr kontrollieren konnte, beschloss er, nur ein einziges Mal mit seiner Mutter eine Reise zu den heißen Quellen zu unternehmen... Eri hielt die Geschichte ihres Sohnes für einen Witz, doch sie ergab sich der Welle des Vergnügens, als sie nach langer Zeit wieder einen Penis sah. Sie nahm die heiße weiße Flüssigkeit ihres Sohnes tief in ihrem Körper auf und konnte dem Lustgefühl nicht widerstehen. Eine Inzestgeschichte zwischen Mutter und Sohn, in der verbotene Stöhnen in einer heißen Quelle tief in den Bergen widerhallen.