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Eines Tages besucht Mizuna, eine schöne und sanftmütige Lehrerin, das Haus von Nozomi, einer Schülerin, die sich weigert, zur Schule zu gehen. Nozomi mischt ein Aphrodisiakum aus einem legalen Medikament in den von Mizuna servierten Tee und bringt sie dazu, das Bewusstsein zu verlieren. Zudem richten auch Nozomis Vater und Bruder ihre paranoiden Begierden auf Mizuna und filmen ihren üppigen Körper und ihre Unschuld mit einer Videokamera. Schließlich blüht Mizuna masochistisch auf, während sie tiefe Verzweiflung empfindet, und versinkt in Tagen der Wollust .... [* Es gibt leichte Verzerrungen im Bild und Ton]