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Saran ist eine Witwe, die ihren Mann verloren hat. Sarans Ehemann liebte heiße Quellen, und es war ihre tägliche Routine, dass die drei gemeinsam mit ihrem Sohn Takumi Ausflüge zu den heißen Quellen machten. Um sich an ihren Mann zu erinnern, unternimmt Saran nach langer Zeit wieder einmal einen Thermenurlaub mit ihrem Sohn. Doch ihr Sohn steckt in tiefster Verzweiflung: Aufgrund der Rezession ging seine Firma pleite und seine Verlobte hat ihn verlassen... Da er es seiner Mutter nicht sagen konnte, kam Takumi mit auf die Reise. Während der Reise suchen die beiden traumatisierten Menschen nach den Körpern des jeweils anderen, um ihre Einsamkeit zu füllen...