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Saran ist eine Witwe, die ihren Mann verloren hat. Sarans Ehemann liebte heiße Quellen, und es war ihre tägliche Routine, dass die drei gemeinsam mit ihrem Sohn Takumi heiße Quellen besuchten. Um sich an ihren Mann zu erinnern, macht Saran nach langer Zeit zum ersten Mal wieder einen Ausflug zu den heißen Quellen mit ihrem Sohn. Doch ihr Sohn wurde von der Rezession getroffen: Seine Firma ging bankrott, seine Verlobte lief ihm davon und er befand sich in tiefer Verzweiflung... Da er seiner Mutter nichts davon sagen konnte, kam Takumi mit auf die Reise. Während der Reise suchen die beiden traumatisierten Menschen nach den Körpern des jeweils anderen, um ihre Einsamkeit zu füllen...