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Chibitori x Kanon & Aki x Nanako. Zwei leidenschaftliche Männerpaare verflechten sich mit heißem Analsex und massiven Erektionen bis zum ultimativen Höhepunkt! Eine Aufzeichnung erotischer und verführerischer lesbischer Kopulation, ausgeführt von hübschen Jungs, die nicht operiert wurden, sondern nur durch Hormone feminisiert wurden. [Chibitori x Kanon] Ein introvertierter Otaku-Junge hat sich nach einer schicksalhaften Begegnung mit einem süßen kleinen Teufelsjungen, den er bewundert, in ein masochistisches Mädchen verwandelt. Gegenseitige Fellatio während der Brunstzeit/Reiben im hautengen High-Leg-Badeanzug/Enthusiastisches Lutschen der Brustwarzen/Liebes-Fellatio/Emotionale Brustwarzen-Orgasmen/Emotionaler Analschlucker-Service/Zärtlicher Berokisu-Analsex. [Aki x Nanako] Lesbische Analkopulation zwischen Schwestern, Töchter eines ernsthaft Liebenden; darunter ein großer-Schwester-artiger masochistischer Junge, der auf den ersten Blick cool wirkt, aber extrem M ist. Liebevolles Speicheltrinken (Berokisu) / Angenehmes Fußlecken / Analsex mit Gliedmaßenfixierung / Analer Vibrator, der den Masochisten zum Weinen bringt / Eingesperrter Daruma-Analsex / Glückliche Erektion im hautengen Badeanzug / 69er Fellatio / Spritzender Blowjob.