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Zwei eng verbundene Schwestern kommen im Sommerurlaub vom Land in die Stadt, um ihren geliebten Onkel zu besuchen. Die ältere Schwester Ao ist ein vorwitziges Mädchen mit einer überbordenden sexuellen Neugier, während die jüngere Schwester Kina unschuldig, ruhig und verwöhnt ist. Der Onkel ist über ihre vorreifen Fragen verwirrt und gerät ins Straucheln, wenn er flüchtige Blicke auf ihre Unterwäsche erhascht. Wenn die Tante nicht aufpasst, neckt und spielt sie mit dem Onkel herum, der ihr schutzlos ausgeliefert ist. Er verliert die Kontrolle über ihren verschwitzten, sonnengebräunten Körper und sein Verstand beginnt zu zerbrechen...